Agenticワークフローによるプロジェクト管理・入力代替

ERPやCRM等の基幹システムへの煩雑な入力負荷の低減と、整理された情報の即時連携・活用という課題に対し、SAPやSalesforce等エンタープライズシステムと連動したAgenticワークフローの構築を行いました。

商談やプロジェクトにおける自社担当と特定顧客とのメール証跡をAIが解読・構造化し、従来は担当が行っていた負荷の高い入力作業とアウトプット生成・修正を専用AIが代替します。

課題

• 基幹システムへの煩雑な入力負荷(担当者が行う非付加価値業務(労務)が多い)
• メール情報からの登録・更新・議事録反映・タスク起票が手作業で、負荷が高い
• 整理された情報の即時連携・活用ができていない

Agenticワークフローの構成

特定顧客とのやり取りデータのインプット

商談やPJでの自社担当と特定顧客とのメール証跡を連携。やり取りデータを専用AIへの自動インプットとします。

必要入力情報の抽出と入力・代替

従来は担当が入力していた基幹システムへの負荷の高い入力作業を専用AIが実施。担当者表・折衝証跡・PJ計画など、ワークフロー上の必要アウトプットを生成＆修正し、即時連携(共有・活用・FB)します。

クオリティや判断活動への補填

担当は「アウトプットが出来上がっている状態」を享受し、AIへフィードバックを与えつつ付加価値業務(創造・判断)へ集中可能な環境に。継続改善・パーソナライズが働く仕組みを、Headless／SDUI等のモダンアーキテクチャを採用して実現しました。

事例

メール情報のAI解読からSalesforceの自動更新・レコード作成

基幹システムに手を加えずに入力業務を高効率化するデモとして、メール情報のAI解読からSalesforceの自動更新・レコード作成までを行うワークフローも構築。クライアントとのメールのコピペからAIが構造化データへ分解し、取引先登録・更新、重複防止、議事録反映、次回アポの登録やタスク起票までをAIが代替します。

成果

• 必要入力情報の抽出と入力代替(担当者表・折衝証跡・PJ計画等を専用AIが生成＆修正)
• メールのコピペからAIが構造化データへ分解(取引先登録・更新、重複防止、議事録反映、次回アポの登録やタスク起票を代替)
• 基幹システムに手を加えずに高効率化を実現
• ワークフロー上の必要アウトプットを生成し即時連携(継続改善・パーソナライズ)
• 労務低減と付加価値業務化(担当はAIへFBを与えつつ創造・判断業務に集中)