EC事業強化に向けたM&A戦略構想および実行支援

【支援内容】

• 事業ビジョンとM&Aシナリオの策定: 中期経営計画と事業方針をもとに、EC事業の位置付け・役割・ビジョンを再定義。その上で、成長を実現するための複数のM&Aシナリオを作成し、各シナリオに基づく事業計画を策定。
• 市場調査とターゲット選定: 各M&Aシナリオに沿って、対象カテゴリの市場環境や、各領域の大中小様々な規模のプレイヤー動向を詳細に調査。候補となる市場や企業、サービスを絞り込み、各社とのシナジーや事業モデル、効果額を試算して具体的なM&Aプランを立案。
• 交渉・商談の実行支援: M&Aプランに沿って、買収後の事業モデルおよび商談用資料を策定。さらに、ターゲット企業各社とのアポイントメント調整から入り、実際の商談・交渉の場における支援までを実施。
• 部門間連携の推進: 事業戦略とM&A戦略の立案において、事業全体主管部門とアライアンス推進部門の2部門をまたいで伴走し、連携を促進。

【課題】

• 通信事業者において回線契約シェアおよびポイント経済圏の拡大を見込みEC事業を展開していたが、大手総合ECとの競争に劣後していた。
• EC事業の中長期の成長戦略に悩んでおり、外部企業のM&Aによる成長が求められていた。

【成果】

• 市場調査や事業課題を踏まえた事業全体の方向性を定め、複数のパターンでのM&Aシナリオを策定。
• 候補となりうる市場や企業、サービスの絞り込みからシナジーや事業貢献効果の算定、各社との交渉をご支援。