M&A/アライアンス
成長戦略を起点に、最適なM&A・アライアンスを実行する。
国内市場の成熟と技術変化の加速により、自社の内部資源だけで非連続な成長を実現することは難しくなっています。多くの企業が、既存事業の延長線上にない領域へ進出するために、技術・人材・販路・顧客基盤といった機能を外部から獲得する必要に迫られています。 一方で、実行手段としてM&Aが先に決まり、本来の目的である事業成長から逆算した検討ができていないケースも少なくありません。買収か、出資か、JVか、業務提携か。獲得すべき機能が何かによって、最適な手段は変わります。enableXは、成長戦略の整理を共通の起点として、手段の選択から実行までを設計します。
Challenges
こんな課題はありませんか？
- 成長戦略はあるが、実行手段が決まらない
非連続な成長が必要であることは分かっていても、自社開発・M&A・提携のどれを選ぶべきか判断できない。そもそも獲得すべき機能が定義されないまま、手段の議論だけが先行してしまう。
- 最適な相手先に出会えない
仲介経由で持ち込まれる売却案件が、自社の戦略要件と合致するとは限らない。本当に組みたい企業ほど、売却や提携の意向を表明していない。クロスボーダーでは選択肢がさらに狭まる。
- M&Aありきで検討が始まってしまう
買収以外の選択肢が十分に検討されないまま案件が進む。出資やJV、業務提携でも実現できた目的に対して、過大なリスクとコストを負ってしまう。
- 成立後、事業成果につながらない
FAやコンサルはディール成立で契約が終了する。統合後の事業成長フェーズで伴走する相手がおらず、獲得したはずの機能が事業として立ち上がらない。
M&A・アライアンスを、成長戦略の実行手段として捉える
企業の成長に必要なのは、会社そのものを買うこととは限りません。enableXは、事業戦略・経営アジェンダから必要な機能・ケイパビリティを特定し、M&A、出資、JV、共同事業、業務提携などから目的に適した実行手段を設計します。
必要な機能を獲得し、事業として育てるところまで。
戦略策定から、M&A・アライアンスの実行まで
成長戦略の整理を共通の起点として、M&A・資本提携とアライアンス・共同事業の双方を支援します。相手先の探索から交渉・実行、その後の事業成長まで一気通貫で推進します。
enableXがプロジェクト全体をリードする支援体制
案件ごとに必要な専門性を組成し、enableXが窓口を一本化してディールを推進します。すべてを自社で抱えるのではなく、事業性の評価をenableXが担い、領域ごとの専門家と連携します。
“M&Aは目的ではなく、成長戦略に必要な機能を獲得するための手段です。私たちは自ら事業を経営し、会社を買い、売ってきた立場から、成立させて終わりではなく、獲得した機能を事業成果に変えるところまで責任を持ちます。”
取締役
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主な機能
M&A・アライアンス戦略策定支援
成長戦略から逆算し、獲得すべき機能と最適な実行手段を設計します。
プロアクティブ・ソーシング
戦略に合致する企業を独自に探索し、売却案件として顕在化していない企業にアプローチします。
アライアンス・共同事業組成支援
パートナー探索から協業スキーム設計、共同事業の立ち上げ・事業化まで一貫して推進します。
M&Aエグゼキューション支援
案件化後の交渉から契約・クロージングまで、各専門家を束ねながらディールを推進します。
デューデリジェンス支援
事業性を見極めるビジネスDDを中心に、財務・法務等の専門家とも連携して投資判断を支援します。
PMI・バリューアップ支援
M&A成立をゴールとせず、獲得した機能・アセットを事業成果につなげるところまで支援します。
導入効果
M&A/アライアンス実績数
クロスボーダー支援
導入事例
選ばれる理由
M&Aを、アドバイザーだけの視点で考えない
起業・事業経営、会社や事業の売買を経験した人材と、M&Aプロフェッショナルが同じチームで案件を推進します。取引の成立だけでなく、経営と事業の視点から意思決定を支援します。
売り案件を待つのではなく、狙うべき企業へ仕掛ける
市場に出ている案件から選ぶだけでなく、成長戦略から狙うべき企業を定義します。売却案件として顕在化していない企業にも、経営者・意思決定者へ直接アプローチします。
M&A、出資、JV、共同事業。手段ではなく、目的から考える
獲得すべき機能に応じて、M&A、出資、JV、共同事業、業務提携から実行手段を設計します。パートナー探索から事業化まで、M&Aに限定せず支援します。
M&Aの先の、事業成長まで
成立後もPMI、シナジー創出、新規事業立ち上げ、営業強化、海外展開まで実行します。獲得した機能を事業成果につなげるところまでを支援範囲とします。
導入プロセス
戦略整理
成長戦略・経営アジェンダを整理し、獲得すべき機能とその要件を定義します。M&Aかアライアンスかは、この段階では決めません。
探索
定義した要件に合致する企業を特定します。M&Aではロングリスト作成からショートリスト化まで、アライアンスではスタートアップを含むパートナー候補の探索と目利きを行います。売却意向が顕在化していない企業も対象とします。
案件化・協業設計
経営者・意思決定者へ直接アプローチし、初期面談を行います。M&Aでは意向確認と初期条件の整理へ、アライアンスでは協業テーマと収益モデル・役割分担の設計へ進みます。
実行
M&Aではデューデリジェンス、条件交渉、契約締結からクロージングまでを推進します。アライアンスではPoCを経て共同事業を立ち上げます。
事業成長
統合とシナジー創出から事業のグロースまで支援します。アライアンスから始めた場合も、JV設立や追加出資、M&Aへの発展を検討します。
戦略整理
成長戦略・経営アジェンダを整理し、獲得すべき機能とその要件を定義します。M&Aかアライアンスかは、この段階では決めません。
探索
定義した要件に合致する企業を特定します。M&Aではロングリスト作成からショートリスト化まで、アライアンスではスタートアップを含むパートナー候補の探索と目利きを行います。売却意向が顕在化していない企業も対象とします。
案件化・協業設計
経営者・意思決定者へ直接アプローチし、初期面談を行います。M&Aでは意向確認と初期条件の整理へ、アライアンスでは協業テーマと収益モデル・役割分担の設計へ進みます。
実行
M&Aではデューデリジェンス、条件交渉、契約締結からクロージングまでを推進します。アライアンスではPoCを経て共同事業を立ち上げます。
事業成長
統合とシナジー創出から事業のグロースまで支援します。アライアンスから始めた場合も、JV設立や追加出資、M&Aへの発展を検討します。
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